22 de Octubre de 2008

Primera Adquisición con Apalancamiento dominicana

El acuerdo de financiación para la adquisición de Aerodom por parte de la firma de capital privado con base en los Estados Unidos, Advent , que opera los aeropuertos de la República Dominicana, ha cerrado.

Tomando el asesoramiento jurídico de Mayer Brown LLP en los EE.UU. y la Oficina Melo Guerrero en la República Dominicana, el Banco de Nova Scotia lidero a un sindicato proveyendo al fondo el monto de US$350 millones, el cual fue representado en los EE.UU. por Weil, Gotshal & Manges LLP y por Pellerano & Herrera en la República Dominicana.

Mayer Brown socio de Douglas Doetsch dice: "Como primera adquisición con apalancamiento en la República Dominicana y la más grande infraestructura financiada en el Caribe en los últimos años, la compra de Aerodom por Advent (y el financiamiento de la compra encabezada por el Scotiabank), marcó un paso importante en el desarrollo del mercado de infraestructura en el Caribe.” "El hecho de que Scotiabank fue capaz de completar la transacción con éxito en las duras condiciones del mercado a mediados del 2008 habla de su fuerte posición en el Caribe dentro de los mercados de financiamiento", añade.

Luis Pellerano de Pellerano & Herrera dice: "La adquisición de Aerodom es particularmente compleja dada la naturaleza del negocio y las aprobaciones gubernamentales requeridas". Y añade: "La capa del financiamiento de la adquisición ha traído complejidades adicionales a la operación, ya que nos obligó a alinear y mezclar meticulosamente el financiamiento con la adquisición".

Advent estuvo de acuerdo en adquirir Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI en septiembre del 2007, su decimotercera negociación hecha en el sector aeroportuario. Aerodom fue asistida en la venta por Simpson Thacher & Bartlett LLP en Nueva York y Mejía-Armenteros y Abreu en la República Dominicana. Aerodom tiene un contrato de concesión con el gobierno dominicano y su comisión de 30 años para desarrollar, operar y administrar seis aeropuertos incluyendo Las Américas, la principal puerta de entrada internacional al país.

Fuente: latinlawyer.com

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